作為國家戰略層面的新興產業，國內平板顯示產業的發展日新月異， 得到了國家和政府的著意扶持，在國家經濟結構調整的大背景下，平板顯示產業的升級改造勢在必行。近年來，大陸投產、在建和擬建的高世代液晶面板產線發展局 面如火如荼，大尺寸液晶面板的自給率不斷提升，打破了國外在平板顯示產業中端---液晶面板領域的壟斷，取得了話語權，但國內平板顯示產業要深入發展，甚至 跨越式發展，實現液晶面板配套產業本土化還不容樂觀，上游設備材料嚴重制約著國內平板顯示產業的進一步發展。

　　一、中游取得突破自給率逐年提高

　　據DIGITIMESResearch預估，2016年大陸地區大尺寸TFT-LCD面板產能占全球產能比重為21%，中小尺寸TFT-LCD面板產能比 重則更高，達到35.7%，整體TFT-LCD面板產能占全球比重則將由2011年的6.5%迅速增加至2016年的23.7%，與韓國、臺灣兩地形成三 大生產重心。

　　就大陸大尺寸TFT-LCD產能的發展進行分析，隨著國內高世代液晶面板線的相繼建成和投產，到2016年所開出的大尺寸液晶面板產能可滿足大陸彩電品牌 廠商所需TV面板60%的自給率。屆時，大陸6代液晶面板線及以下產能將主要以中小尺寸液晶面板為主，應用于智能手機、平板電腦等移動終端設備。而多條 8.5高世代液晶面板線以生產大尺寸液晶面板為主，以供應電視、顯示器等設備所需。

　　二、上游設備材料領域須充實提高

　　如果從京東方在北京建5代線算起，我國平板顯示產業發展至今已有10年。10年間，我國幾乎從零開始，建起了一個規模宏大的TFT-LCD產業。現在我國 已建和在建的生產線有21條，包括4條4.5代線、4條5代線、2條5.5代線、3條6代線和8條8.5線，總投資達2000億元，年生產能力達5000 萬平方米，產品涵蓋手機、平板電腦、筆記本電腦、臺式計算機、電視機等各類顯示終端的顯示屏，其所產生的直接或間接年產值達到數千億元。

　　如此巨大的投資極大地拉動產業鏈上游的需求，帶動基板玻璃、液晶材料、偏光片、彩色濾光片、光學薄膜、觸摸屏、背光源等相關原材料、元器件及相關設備等上 游產業的發展。據測算，2016年之后，我國TFT-LCD產業每年至少需要液晶材料250噸、1億平方米基板玻璃(含彩膜用玻璃)、1億平方米偏光片、 5000萬平方米彩色濾光片、十幾億平方米光學薄膜、幾億背光源組件以及數以億計的驅動IC等，其總價值將接近千億元。

　　面對如此巨大的商機，本土上游設備材料發展如何呢?目前大部分的配套服務仍靠國外廠商支持，國內上游設備材料的發展滯后，嚴重制約了平板顯示產業發展，這 些主要關鍵配套材料，當前還沒有一種關鍵配套材料取得全面突破，并形成能夠提供量產產品的企業群體。作為戰略性新興產業之一，國家會繼續扶持新型顯示產 業。而我國液晶配套產業只有解決好核心技術、規模、發展環境問題，才能得到長足發展。

　　工信部電子信息司副司長彭紅兵表示，京東方、華星光電、天馬、中電熊貓等幾個龍頭企業加起來，大概也只有國外一些知名面板企業規模的幾分之一，其核心的問題主要是配套，支撐產業能力不足，滯后于面板產業發展。

　　在主要關鍵配套材料方面，如玻璃基板、液晶材料、偏光片、驅動IC等，全球幾大供應商市場占有率非常高，而TFT設備方面，特別是前段產線設備方面幾乎是一片空白。

　　1、基板玻璃：實際研發尚顯不足

　　基板玻璃作為構成液晶顯示器件的一個基本部件，也是我國配套產業環節中的一個“軟肋”。盡管該部件只占液晶面板總成本的17%，但最為嬌貴，運輸成本非常 高，且其產量直接影響到5代線以上彩色濾光片等零部件的產量。然而我國基板玻璃多依賴進口，實際從事基板玻璃生產的企業也比較少。

　　數據顯示，截至2012年底我國包括量產、在建、延期以及擬建的本土化液晶基板玻璃生產線總計30條。其中4.5G生產線3條，5G、5.5G生產線17 條，6G生產線10條。2012年，我國基板玻璃的總供給面積不足1300萬平米。如果這些生產線全部量產，預計在2015年前后基本可以滿足我國6G以 下面板產線的需求，但我國液晶面板產線未來將以8.5G為主，當前國內的基板玻璃還不能滿足這方面的需求。到2015年大陸將有8條8.5代液晶面板產線 實現量產，需要更多8.5代玻璃基板進行配套，而國內本土廠商只能做到6代玻璃基板，還沒有能力做到這一點。可見，本土玻璃基板企業與國際巨頭間差距很 大。目前，北京京東方8.5代線主要由美國康寧公司配套;華星光電8.5代產線由日本旭硝子配套;而在建的蘇州三星8.5代產線和廣州LGD8.5代產線 也大多由康寧、旭硝子等國際巨頭配套，本土企業艱難插足。

　　目前，全球TFT-LCD的玻璃基板供應中有90%以上的份額集中在美國康寧、日本旭硝子、電氣硝子、板硝子等幾大廠商手中。中國光學光電子行業協會液晶 分會秘書長梁新清表示，對我國基板玻璃企業來說，良率、成本、技術、質量和專利五個方面是今后提升產業競爭力的主要方向。

　　據了解，目前，國內公司中，彩虹、東旭(含中光電)兩家為國內基板玻璃的主要供貨廠家，但還需要進一步提高產品質量，提高成品率，降低成本，使產品更具競爭力。

　　目前，我國玻璃基板產業還處于初建階段。在中國光學光電子行業協會液晶分會名譽理事長、清華大學教授高鴻錦看來，當企業具備了一定的規模之后，就需要擴大 市場占有率，使自己站穩腳跟。否則，已取得的成果很可能在激烈的市場競爭中得而復失。因此，現階段我國玻璃基板企業能否適當管控好投資沖動顯得尤為重要。

　　2、液晶材料：創新能力亟待加強

　　液晶材料雖只占液晶面板成本的約3%，但對液晶面板的質量起著關鍵的作用，也是液晶顯示產業不可或缺的關鍵性材料。由于其用量較少，下游液晶面板廠商對液晶材料的價格敏感性很低。

　　近兩年，隨著我國出臺的一系列推動液晶材料國產化的政策引導，薄膜場效應晶體管(TFT)液晶材料的國產化開始出現轉機。盡管如此，由于起步較晚，國內相 關企業的技術水平有限，我國液晶材料產業的總體生產規模和技術實力與器件產業的發展不相稱，更與國際先進水平有不小的差距。

　　以我國TFT液晶產業2012年的銷售和使用量為例，基于國內在量產的TFT-LCD產線，2012年國內TFT液晶的需求量按滿產約90噸，考慮產品的 切換以及稼動率等因素，實際液晶采購量應該在70噸左右。石家莊誠志永華顯示材料有限公司總經理王奎坦言，“但國內兩家主要液晶供應商石家莊誠志永華和江 蘇和成顯示科技股份有限公司的出貨量大概只有6噸左右，只占國內市場的8.5%，絕大部分的市場份額被德國Merck、日本的JNC和DIC幾家公司所占 有。從對比數據上可以看出，目前我國液晶國產化的比例非常低，而造成這種局面的原因是多方面的，其中最大的技術瓶頸是國內企業的整體發展力量薄弱，缺乏 具有自主知識產權的產品。另外，國內TFT-LCD生產廠家對使用國產化材料的積極性還不高也是原因之一。